Ресурс 16householdicon_fstfd__crmicon_fstfd__fastpayicon_fstfd__left-officon_fstfd__screenclienticon_msc_spb_4pt-05icon_msc_spb_4pt-06plus

Клиенты и группы клиентов

Как создать клиента в CRM?

Клиенты в CRM могут быть созданы как на терминале (см. статью о добавлении нового гостя через терминал), так и в бэк-офисе. В этом разделе описывается только создание клиента посредством бэк-офиса.

Как создать клиента через бэк-офис?

Клиента CRM можно создавать в бэк-офисе. Для этого необходимо перейти в раздел CRM, подраздел Клиенты, и нажать на кнопку Создать.


После нажатия на кнопку появится диалоговое окно. Необходимо заполнить поля в диалоговом окне и нажать на кнопку Создать.


Клиент появится в разделе. при выборе клиента откроется редактор с дополнительными настройками.
Чтобы клиент был доступен для выбора на терминале, укажите для него один или несколько способов идентификации:
  • Номер телефона
    Выберите клиента, перейдите на вкладку Контактная информация и нажмите кнопку Создать. В поле Способ связи выберите “Номер телефона”, в поле Значение введите сам номер.


  • Карта (авторизация клиента по карте)
    Выберите клиента, перейдите на вкладку Способы идентификации и нажмите кнопку Создать. В поле Тип носителя выберите “Карта”, в поле Способ ввода выберите нужное значение (Магнитная полоса, Штрих код или Ручной) и заполните поле Значение (вы можете использовать считыватель магнитных карт/сканер штрих кода или указать соответствующее значение).
  • Приложение QR Guest (авторизация клиента по QR-коду. Код можно создать в приложении QR Guest и считывать его с экрана смартфона или создать с помощью любого другого генератора QR кода и нанести его на какой-либо тип носителя)
    Выберите клиента, перейдите на вкладку Способы идентификации и нажмите кнопку Создать. В поле Тип носителя выберите “Приложение QR Guest” и введите значение QR кода.


На вкладке Бонусные счетав редакторе клиента отображаются бонусные счета и акции.
Бонусный счет появится на вкладке автоматически при совершении заказа и начислении бонусов по какой-либо бонусной программе.
Акция появится на вкладке автоматически, после применения акции для клиента на терминале.
Вы можете выбрать просмотр бонусных счетов или акций с помощью переключателя (стрелка 5 на скриншоте ниже).
Чтобы добавить бонусный счет для клиента, нажмите кнопку Добавить. Выберите бонусную программу, укажите состояние счета и нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы добавить клиенту бонусные баллы, нажите кнопку Зачислить и укажите количество баллов, с помощью кнопки Списать вы можете списать бонусы со счета клиента.
Кнопка Сбросить холды позволяет отменить последнюю операцию по бонусному счету.


Как увидеть историю операций отдельного клиента? Как увидеть его накопления?

В подразделе Клиенты можно видеть историю операций по тому или иному клиенту. Для этого необходимо выбрать этого клиента и нажать на вкладку Операции (бонусы). Все чеки, связанные с этим клиентом, будут отражены в этой вкладке.


Также можно просматривать накопление бонусов клиентом и накопительные скидки клиента по чекам. Для этого необходимо выбрать клиента и открыть вкладку Накопление (скидки).


Можно ли каким-то образом сгруппировать клиентов?

Клиентов, которых вы добавили в CRM, можно группировать в целях гибкого применения различных бонусных программ. Например, какая-либо бонусная программа будет применяться только для определенной группы клиентов. Чтобы добавить группу клиентов, нажмите на кнопку Создать в панели действий. Откроется модальное окно.


В открывшемся окне заполните поля:
    Обязательные поля:
  • Наименование группы клиентов.
  • Скидка значение скидки для группы клиентов. Применяется автоматически.
  • Необходимая сумма трат - определяет, при какой сумме заказов клиент имеет право перейти в группу.
    Дополнительные поля:
  • Группы блюд, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
  • Блюда, к которым будут применяться скидка для клиентов из группы.
  • Тэги, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
  • флаг Автоматически переносить клиентов в группу. Если флаг активен, то клиент будет автоматически добавлен в данную группу при достижении Необходимой суммы трат.
  • флаг Не понижать в статусе. Если данный флаг не активен, клиент будет перенесен в другую группу, если не потратит сумму равную необходимой сумме трат за определенный период. Вы можете указать значение периода и группу, в которую будет перенесен клиент, на вкладке ПредприятиеНастройкиCRM (поля будут доступны при активном флаге Использовать понижение группы клиентов).

Клиентов, входящих в ту или иную группу, можно найти во вкладке Клиенты CRM. В этой вкладке клиенты появляются автоматически, либо их можно добавить с помощью кнопки Создать.


При наличии нескольких групп клиентов с различными условиями участия можно настроить автоматический переход между группами. Для этого используется флаг Автоматически переносить клиентов в группу.
    Например, в бэк-офисе заведены две группы: “Клиенты с 5% скидки” с Необходимой суммой трат в 500 рублей и “Клиенты с 10% скидки” с Необходимой суммой трат в 1000 рублей.
  1. Если для обеих групп активирован флаг Автоматически переносить клиентов в группу, то клиент автоматически перейдет в группу “Клиенты с 5%” после того, как совершит один или несколько заказов на сумму 500 рублей и клиент автоматически перейдет в группу “Клиенты с 10%” после того, как общая сумма заказов достигнет 1000 рублей.
  2. Если в группу “Клиенты с 10%” добавить клиента с суммой заказов меньше 500 рублей, клиент автоматически будет перенесен в группу “Клиенты с 5%” и останется в ней, пока сумма заказов не составит 1000 рублей (если в бэк-офисе нет группы с Необходимой суммой трат меньше 500 рублей, иначе клиент будет перенесен в эту группу).
    Вы можете активировать для группы флаг Не понижать в статусе на вкладке Параметры в редакторе группы, и клиенты с суммой заказов меньше Необходимой суммы трат не будут переноситься в другие группы.
  3. Если для группы “Клиенты с 10%” флаг Автоматически переносить клиентов в группу не активен, клиент останется в группе “Клиенты с 5%” после того, как сумма его заказов достигнет 1000 рублей. В таком случае, если в группу “Клиенты с 10%” добавить клиента с суммой заказов меньше 500 рублей, клиент останется в этой группе.
Подождите, происходит установка и настройка вашего облака.