Клиенты и группы клиентов
Создать клиента можно как на кассовом терминале (инструкция), так и в бэк-офисе. В этом разделе описывается только создание клиента в бэк-офисе.
Для перехода к нужной главе инструкции нажмите на ее название в списке:
- Как создать клиента в бэк-офисе?
- Идентификаторы клиента
- Контактная информация клиента
- Бонусные счета клиента
- История операций и накопления клиента
- Сортировка и фильтрация клиентов
- Как сгруппировать клиентов?
Как создать клиента в бэк-офисе?
Перейдите в раздел CRM — Клиенты и нажмите Создать.
В открывшемся окне заполните необходимые поля, затем нажмите Создать.
У каждого клиента доступны для просмотра следующие вкладки:
- Во вкладке Личные данные указана основная информация по клиенту (ФИО, Дата рождения, Группа клиента и т. п.). Поля можно редактировать.
- Во вкладке Способы идентификации отображаются носители уникальных идентификаторов клиента, с помощью которых его можно авторизовать на кассовом терминале. Поля можно редактировать и создавать новые.
- Во вкладке Контактная информация отображается номер телефона и электронная почта клиента. Поля можно редактировать и создавать новые.
- Во вкладке Бонусные счета можно управлять бонусными счетами клиента. Бонусные счета используются для накопления бонусов и оплаты заказа ими.
- Во вкладке Операции (бонусы) отображаются все покупки, зачисления/списания бонусов.
- Во вкладке Накопление (скидки) отображаются все покупки, переход из одной группы в другую и размер скидки.
- Во вкладке Адреса отображаются адреса, на которые клиент делал Предзаказ с доставкой или навынос.
Идентификаторы клиента
Если вы используете персональные карты клиентов или приложение для гостей (White Label), клиента можно авторизовать на кассовом терминале по QR-коду или штрих-коду (инструкция). Для этого необходимо присвоить клиенту идентификатор.
Чтобы добавить идентификатор клиенту в бэк-офисе:
- Выберите клиента.
- В его редакторе откройте вкладку Способы идентификации.
- Нажмите Создать.
- В колонке Тип носителя выберите, что является носителем уникального штрих-кода или другого идентификатора клиента (Карта, Приложение для гостей, Вконтакте, Карты лояльности (Apple Wallet, Google Pay)).
- Если типом носителя выбрана Карта, в колонке Способ ввода укажите, каким способом клиент будет авторизовываться на кассовом терминале:
Магнитная полоса — магнитной полосой на карте с помощью специального считывателя.
Штрих-код — с помощью сканирования штрих-кода на карте.
Ручной — ввод идентификатора вручную.
Для типов носителя Приложение, Вконтакте и Карта лояльности данное поле заполняется автоматически.
- В колонке Значение укажите символьное значение идентификатора. Если символьное значение штрих-кода или QR-кода неизвестно, вы можете подключить сканер штрих-кодов и отсканировать код.
- Затем нажмите Сохранить в верхней части экрана.
Контактная информация клиента
Клиенту можно добавить контактную информацию — указать его номер телефона или адрес электронной почты. Это позволит находить клиента на кассовом терминале по его номеру телефона или e-mail’у и использовать контактные данные для рассылки о проводимых в заведении акциях и персональных скидках.
Чтобы добавить контактные данные клиенту:
- Выберите клиента.
- Откройте в его редакторе вкладку Контактная информация.
- Нажмите Создать в нижней части экрана
- В колонке Способ связи выберите тип данных (Номер телефона или E-mail).
- В колонке Значение введите сам номер телефона или адрес электронной почты.
- Нажмите Сохранить.
Бонусные счета клиента
На вкладке Бонусные счета в редакторе клиента отображаются бонусные счета, на которых накапливаются его бонусы. Данными бонусами он может оплатить заказ или часть заказа.
Бонусный счёт появляется в этой вкладке автоматически при совершении заказа и начислении бонусов клиенту по какой-либо бонусной программе.
Для добавления бонусного счета клиенту вручную необходимо сделать следующие действия:
- Нажмите Добавить.
- В колонке Тип счета выберите бонусный счет (как создать бонусный счет?).
- В колонке Состояние выберите Открыт.
- Нажмите Сохранить.
Чтобы зачислить бонусы клиенту на бонусный счёт, выберите счет, нажмите на кнопку Зачислить и укажите количество бонусов. С помощью кнопки Списать вы можете списать бонусы со счёта клиента.
При оплате заказа бонусами на терминале происходит холдирование (временное блокирование) суммы бонусов, которая списывается с бонусного счета.
Расхождение между суммой доступного и общего баланса может возникнуть, если оплаченный бонусами заказ был отменён, но информация об отмене не была получена бэк-офисом (то есть, холдированная сумма была заблокирована при оплате заказа, и не была разблокирована при отмене заказа). Такая ситуация может возникнуть, например, при проблемах с интернетом или если приложение было удалено с терминала после отмены заказа.
В этом случае доступный и общий баланс можно уравнять, для этого необходимо нажать на кнопку Сбросить холды.
На вкладке Бонусные счета в редакторе клиента можно посмотреть не только бонусные, но и акционные счета. Акционный счёт появляется в этой вкладке автоматически после совершения заказа. Счёт появляется только для акции Специальное предложения и/или для скидки Промокод на скидку.
Для просмотра акционного счета необходимо сделать следующие действия:
- На вкладке Бонусные счета нажмите справа снизу на кнопку Фильтрация.
- В поле Режим отображения выберите Акции.
- После этого нажмите на кнопку Применить.
- Отобразятся все акционные счета клиента.
Чтобы зачислить акционные бонусы клиенту на счёт, выберите счёт, нажмите на кнопку Зачислить и укажите количество бонусов. С помощью кнопки Списать вы можете списать бонусы со счёта клиента.
История операций и накопления клиента
На вкладке Операции (бонусы) в редакторе клиента отображаются все чеки, которые оплатил клиент, суммы по чекам, количество бонусов на его счете на момент оплаты чека и т. д.
Также на вкладке Операции (бонусы) можно посмотреть начисления и списания у акционных счетов.
Для просмотра совершенных действий с акционным счетом необходимо сделать следующие действия:
- На вкладке Операции (бонусы) нажмите справа снизу на кнопку Фильтрация.
- В поле Режим отображения выберите Акции.
- После этого нажмите на кнопку Применить.
- Отобразятся все действия произошедшие с акционным счетом клиента.
В зависимости от суммы трат клиенты могут перемещаться из одной группы в другую. Для каждой группы клиентов могут быть разные размеры скидок. Перемещение клиента между группами и изменение скидки, заданной для группы, отображаются во вкладке Накопление (скидки), в колонках Группа клиента на момент транзакции и Скидка, % соответственно.
Сортировка и фильтрация клиентов
Чтобы отсортировать данные по столбцу, нажмите на шапку этого столбца (действие 1).
Для того чтобы отфильтровать данные в разделе, нажмите на кнопку Фильтрация (действие 2) и укажите значение (действие 3), по которому надо отфильтровать данные. Сразу после этого нажмите на кнопку Применить (действие 4) и данные будут отфильтрованы.
Например, если много клиентов, то можно их отфильтровать по различным признакам (Группа клиентов, Способ регистрации и другое). Также в Фильтрации, в поле Идентификаторы, можно вписать номер телефона и найти конкретного клиента.
Как сгруппировать клиентов?
Бонусные программы и персональные скидки можно настроить только на группы клиентов. Чтобы создать группу клиентов, перейдите в раздел CRM — Группы клиентов и нажмите Создать.
В открывшемся окне заполните поля, затем нажмите Создать:
- Наименование группы клиентов.
- Скидка, % — размер скидки для группы клиентов, в процентах. Применяется автоматически при авторизации клиента на кассовом терминале.
- Необходимая сумма трат, ₽ — определяет, при какой сумме трат клиент имеет право перейти в данную группу.
- Группы блюд, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
- Блюда, к которым будут применяться скидка для клиентов из группы.
- Тэги блюд, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
- Лимит суммы трат в день — максимальное количество бонусов, которое клиент может потратить за день.
- Автоматически переносить клиентов в группу — данный флаг разрешает автоматический перенос в группу клиентов при достижении указанной суммы трат. В группу могут быть перенесены клиенты вне групп либо клиенты из других групп, в которых также разрешен автоматический перенос.
- Не понижать в статусе — если этот флаг активен, клиенты из данной группы не будут перемещены в другую группу, если за указанный период не потратят Необходимую сумму трат. Параметры понижения в статусе настраиваются в разделе Предприятие — Настройки — Вкладка CRM — Активировать флаг Использовать понижение группы клиентов.
Для того чтобы посмотреть подробную информацию по группе клиентов, выберите группу в списке. В нижней части экрана откроется карточка группы:
- Во вкладке Параметры указана основная информация о группе клиентов (Наименование группы, Скидка, Необходимая сумма трат и т. п.). Поля можно редактировать.
- Во вкладке Клиенты CRM отображаются клиенты, которые находятся в данной группе. Здесь можно добавить в группу новых клиентов или удалить из нее существующих.
- Во вкладке Бонусные программы отображаются программы, в которых участвует выбранная группа клиентов. Здесь можно применить к группе клиентов созданную бонусную программу или удалить ее.
При наличии нескольких групп клиентов с различными условиями участия можно настроить автоматический переход между группами. Для этого используется флаг Автоматически переносить клиентов в группу.
Например, в бэк-офисе заведены две группы: «Клиенты с 5% скидки» с Необходимой суммой трат в 500 рублей и «Клиенты с 10% скидки» с Необходимой суммой трат в 1000 рублей.
Если для группы «Клиенты с 10%» флаг Автоматически переносить клиентов в группу не активен, клиент останется в группе «Клиенты с 5%» после того, как сумма его заказов достигнет 1000 рублей. В таком случае, если в группу «Клиенты с 10%» добавить клиента с суммой заказов меньше 500 рублей, клиент останется в этой группе.
Если для обеих групп активирован флаг Автоматически переносить клиентов в группу, то клиент автоматически перейдёт в группу «Клиенты с 5%» после того, как совершит заказы на сумму 500 рублей, и клиент автоматически перейдёт в группу «Клиенты с 10%» после того, как общая сумма заказов достигнет 1000 рублей.
Если в группу «Клиенты с 10%» добавить клиента суммой заказов меньше 500 рублей, клиент автоматически при оплате своего следующего заказа будет перенесён в группу Клиенты с 5%» и останется в ней, пока сумма заказов не составит 1000 рублей (если в бэк-офисе нет группы с Необходимой суммой трат меньше 500 рублей, иначе клиент будет перенесён в эту группу).
Вы можете активировать для группы флаг Не понижать в статусе. Таким образом, клиент с недостающей суммой трат останется в группе с большей суммой и не перейдёт в другую. Сможет подняться только вверх по группам с учётом настроек других групп.
Создать клиента можно как на кассовом терминале (инструкция), так и в бэк-офисе. В этом разделе описывается только создание клиента в бэк-офисе.
Для перехода к нужной главе инструкции нажмите на ее название в списке:
- Как создать клиента в бэк-офисе?
- Идентификаторы клиента
- Контактная информация клиента
- Бонусные счета клиента
- История операций и накопления клиента
- Сортировка и фильтрация клиентов
- Как сгруппировать клиентов?
Как создать клиента в бэк-офисе?
Перейдите в раздел CRM — Клиенты и нажмите Создать.
В открывшемся окне заполните необходимые поля, затем нажмите Создать.
У каждого клиента доступны для просмотра следующие вкладки:
- Во вкладке Личные данные указана основная информация по клиенту (ФИО, Дата рождения, Группа клиента и т. п.). Поля можно редактировать.
- Во вкладке Способы идентификации отображаются носители уникальных идентификаторов клиента, с помощью которых его можно авторизовать на кассовом терминале. Поля можно редактировать и создавать новые.
- Во вкладке Контактная информация отображается номер телефона и электронная почта клиента. Поля можно редактировать и создавать новые.
- Во вкладке Бонусные счета можно управлять бонусными счетами клиента. Бонусные счета используются для накопления бонусов и оплаты заказа ими.
- Во вкладке Операции (бонусы) отображаются все покупки, зачисления/списания бонусов.
- Во вкладке Накопление (скидки) отображаются все покупки, переход из одной группы в другую и размер скидки.
- Во вкладке Адреса отображаются адреса, на которые клиент делал Предзаказ с доставкой или навынос.
Идентификаторы клиента
Если вы используете персональные карты клиентов или приложение для гостей (White Label), клиента можно авторизовать на кассовом терминале по QR-коду или штрих-коду (инструкция). Для этого необходимо присвоить клиенту идентификатор.
Чтобы добавить идентификатор клиенту в бэк-офисе:
- Выберите клиента.
- В его редакторе откройте вкладку Способы идентификации.
- Нажмите Создать.
- В колонке Тип носителя выберите, что является носителем уникального штрих-кода или другого идентификатора клиента (Карта, Приложение для гостей, Вконтакте, Карты лояльности (Apple Wallet, Google Pay)).
- Если типом носителя выбрана Карта, в колонке Способ ввода укажите, каким способом клиент будет авторизовываться на кассовом терминале:
Магнитная полоса — магнитной полосой на карте с помощью специального считывателя.
Штрих-код — с помощью сканирования штрих-кода на карте.
Ручной — ввод идентификатора вручную.
Для типов носителя Приложение, Вконтакте и Карта лояльности данное поле заполняется автоматически.
- В колонке Значение укажите символьное значение идентификатора. Если символьное значение штрих-кода или QR-кода неизвестно, вы можете подключить сканер штрих-кодов и отсканировать код.
- Затем нажмите Сохранить в верхней части экрана.
Контактная информация клиента
Клиенту можно добавить контактную информацию — указать его номер телефона или адрес электронной почты. Это позволит находить клиента на кассовом терминале по его номеру телефона или e-mail’у и использовать контактные данные для рассылки о проводимых в заведении акциях и персональных скидках.
Чтобы добавить контактные данные клиенту:
- Выберите клиента.
- Откройте в его редакторе вкладку Контактная информация.
- Нажмите Создать в нижней части экрана
- В колонке Способ связи выберите тип данных (Номер телефона или E-mail).
- В колонке Значение введите сам номер телефона или адрес электронной почты.
- Нажмите Сохранить.
Бонусные счета клиента
На вкладке Бонусные счета в редакторе клиента отображаются бонусные счета, на которых накапливаются его бонусы. Данными бонусами он может оплатить заказ или часть заказа.
Бонусный счёт появляется в этой вкладке автоматически при совершении заказа и начислении бонусов клиенту по какой-либо бонусной программе.
Для добавления бонусного счета клиенту вручную необходимо сделать следующие действия:
- Нажмите Добавить.
- В колонке Тип счета выберите бонусный счет (как создать бонусный счет?).
- В колонке Состояние выберите Открыт.
- Нажмите Сохранить.
Чтобы зачислить бонусы клиенту на бонусный счёт, выберите счет, нажмите на кнопку Зачислить и укажите количество бонусов. С помощью кнопки Списать вы можете списать бонусы со счёта клиента.
При оплате заказа бонусами на терминале происходит холдирование (временное блокирование) суммы бонусов, которая списывается с бонусного счета.
Расхождение между суммой доступного и общего баланса может возникнуть, если оплаченный бонусами заказ был отменён, но информация об отмене не была получена бэк-офисом (то есть, холдированная сумма была заблокирована при оплате заказа, и не была разблокирована при отмене заказа). Такая ситуация может возникнуть, например, при проблемах с интернетом или если приложение было удалено с терминала после отмены заказа.
В этом случае доступный и общий баланс можно уравнять, для этого необходимо нажать на кнопку Сбросить холды.
На вкладке Бонусные счета в редакторе клиента можно посмотреть не только бонусные, но и акционные счета. Акционный счёт появляется в этой вкладке автоматически после совершения заказа. Счёт появляется только для акции Специальное предложения и/или для скидки Промокод на скидку.
Для просмотра акционного счета необходимо сделать следующие действия:
- На вкладке Бонусные счета нажмите справа снизу на кнопку Фильтрация.
- В поле Режим отображения выберите Акции.
- После этого нажмите на кнопку Применить.
- Отобразятся все акционные счета клиента.
Чтобы зачислить акционные бонусы клиенту на счёт, выберите счёт, нажмите на кнопку Зачислить и укажите количество бонусов. С помощью кнопки Списать вы можете списать бонусы со счёта клиента.
История операций и накопления клиента
На вкладке Операции (бонусы) в редакторе клиента отображаются все чеки, которые оплатил клиент, суммы по чекам, количество бонусов на его счете на момент оплаты чека и т. д.
Также на вкладке Операции (бонусы) можно посмотреть начисления и списания у акционных счетов.
Для просмотра совершенных действий с акционным счетом необходимо сделать следующие действия:
- На вкладке Операции (бонусы) нажмите справа снизу на кнопку Фильтрация.
- В поле Режим отображения выберите Акции.
- После этого нажмите на кнопку Применить.
- Отобразятся все действия произошедшие с акционным счетом клиента.
В зависимости от суммы трат клиенты могут перемещаться из одной группы в другую. Для каждой группы клиентов могут быть разные размеры скидок. Перемещение клиента между группами и изменение скидки, заданной для группы, отображаются во вкладке Накопление (скидки), в колонках Группа клиента на момент транзакции и Скидка, % соответственно.
Сортировка и фильтрация клиентов
Чтобы отсортировать данные по столбцу, нажмите на шапку этого столбца (действие 1).
Для того чтобы отфильтровать данные в разделе, нажмите на кнопку Фильтрация (действие 2) и укажите значение (действие 3), по которому надо отфильтровать данные. Сразу после этого нажмите на кнопку Применить (действие 4) и данные будут отфильтрованы.
Например, если много клиентов, то можно их отфильтровать по различным признакам (Группа клиентов, Способ регистрации и другое). Также в Фильтрации, в поле Идентификаторы, можно вписать номер телефона и найти конкретного клиента.
Как сгруппировать клиентов?
Бонусные программы и персональные скидки можно настроить только на группы клиентов. Чтобы создать группу клиентов, перейдите в раздел CRM — Группы клиентов и нажмите Создать.
В открывшемся окне заполните поля, затем нажмите Создать:
- Наименование группы клиентов.
- Скидка, % — размер скидки для группы клиентов, в процентах. Применяется автоматически при авторизации клиента на кассовом терминале.
- Необходимая сумма трат, ₽ — определяет, при какой сумме трат клиент имеет право перейти в данную группу.
- Группы блюд, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
- Блюда, к которым будут применяться скидка для клиентов из группы.
- Тэги блюд, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
- Лимит суммы трат в день — максимальное количество бонусов, которое клиент может потратить за день.
- Автоматически переносить клиентов в группу — данный флаг разрешает автоматический перенос в группу клиентов при достижении указанной суммы трат. В группу могут быть перенесены клиенты вне групп либо клиенты из других групп, в которых также разрешен автоматический перенос.
- Не понижать в статусе — если этот флаг активен, клиенты из данной группы не будут перемещены в другую группу, если за указанный период не потратят Необходимую сумму трат. Параметры понижения в статусе настраиваются в разделе Предприятие — Настройки — Вкладка CRM — Активировать флаг Использовать понижение группы клиентов.
Для того чтобы посмотреть подробную информацию по группе клиентов, выберите группу в списке. В нижней части экрана откроется карточка группы:
- Во вкладке Параметры указана основная информация о группе клиентов (Наименование группы, Скидка, Необходимая сумма трат и т. п.). Поля можно редактировать.
- Во вкладке Клиенты CRM отображаются клиенты, которые находятся в данной группе. Здесь можно добавить в группу новых клиентов или удалить из нее существующих.
- Во вкладке Бонусные программы отображаются программы, в которых участвует выбранная группа клиентов. Здесь можно применить к группе клиентов созданную бонусную программу или удалить ее.
При наличии нескольких групп клиентов с различными условиями участия можно настроить автоматический переход между группами. Для этого используется флаг Автоматически переносить клиентов в группу.
Например, в бэк-офисе заведены две группы: «Клиенты с 5% скидки» с Необходимой суммой трат в 500 рублей и «Клиенты с 10% скидки» с Необходимой суммой трат в 1000 рублей.
Если для группы «Клиенты с 10%» флаг Автоматически переносить клиентов в группу не активен, клиент останется в группе «Клиенты с 5%» после того, как сумма его заказов достигнет 1000 рублей. В таком случае, если в группу «Клиенты с 10%» добавить клиента с суммой заказов меньше 500 рублей, клиент останется в этой группе.
Если для обеих групп активирован флаг Автоматически переносить клиентов в группу, то клиент автоматически перейдёт в группу «Клиенты с 5%» после того, как совершит заказы на сумму 500 рублей, и клиент автоматически перейдёт в группу «Клиенты с 10%» после того, как общая сумма заказов достигнет 1000 рублей.
Если в группу «Клиенты с 10%» добавить клиента суммой заказов меньше 500 рублей, клиент автоматически при оплате своего следующего заказа будет перенесён в группу Клиенты с 5%» и останется в ней, пока сумма заказов не составит 1000 рублей (если в бэк-офисе нет группы с Необходимой суммой трат меньше 500 рублей, иначе клиент будет перенесён в эту группу).
Вы можете активировать для группы флаг Не понижать в статусе. Таким образом, клиент с недостающей суммой трат останется в группе с большей суммой и не перейдёт в другую. Сможет подняться только вверх по группам с учётом настроек других групп.