Клиенты и группы клиентов
Создать клиента можно как на кассовом терминале (инструкция), так и в бэк-офисе. В этом разделе описывается только создание клиента в бэк-офисе.
Для перехода к нужной главе инструкции нажмите на ее название в списке:
- Как создать клиента в бэк-офисе?
- Контактная информация клиента
- Идентификаторы клиента
- Бонусные счета клиента
- История операций и накопления клиента
- Как сгруппировать клиентов?
Как создать клиента в бэк-офисе?
Перейдите в раздел CRM — Клиенты и нажмите Создать.
В открывшемся окне заполните необходимые поля, затем нажмите Создать. Новый клиент появится в разделе.
Контактная информация клиента
Клиенту можно добавить контактную информацию — указать его номер телефона или адрес электронной почты. Это позволит находить клиента на кассовом терминале по его номеру телефона или e-mail’у и использовать контактные данные для рассылки о проводимых в заведении акциях и персональных скидках.
Чтобы добавить контактные данные клиенту:
- Выберите клиента.
- Откройте в его редакторе вкладку Контактная информация.
- Нажмите Создать в нижней части экрана
- В колонке Способ связи выберите тип данных (Номер телефона или e-mail).
- В колонке Значение введите сам номер телефона или адрес электронной почты.
- Нажмите Сохранить.
Идентификаторы клиента
Если вы используете персональные карты клиентов или приложение для гостей (Guest или White Label), клиента можно авторизовать на кассовом терминале по QR-коду или штрих-коду (инструкция). Для этого необходимо присвоить клиенту идентификатор.
Чтобы добавить идентификатор клиенту в бэк-офисе:
- Выберите клиента.
- В его редакторе откройте вкладку Способы идентификации.
- Нажмите Создать.
- В колонке Тип носителя выберите, что является носителем уникального штрих-кода или другого идентификатора клиента (карта с штрих-кодом или QR-кодом, приложение Guest или White Label).
Типы Вконтакте и Facebook актуальны только если вы используете приложение для гостей White Label.
Если типом носителя выбрана Карта, в колонке Способ ввода укажите, каким способом клиент будет авторизовываться на кассовом терминале.
Магнитная полоса — магнитной полосой на карте с помощью специального считывателя.
Штрих-код — с помощью сканирования штрих-кода на карте.
Ручной — ввод идентификатора вручную.
Для типов носителя Приложение, Вконтакте и Facebook данное поле заполняется автоматически.
- В колонке Значение укажите символьное значение идентификатора.
Если символьное значение штрих-кода или QR-кода неизвестно, вы можете подключить сканер штрих-кодов и отсканировать код.
Затем нажмите Сохранить в верхней части экрана.
Бонусные счета клиента
На вкладке Бонусные счета в редакторе клиента отображаются бонусные счета, на которых накапливаются его бонусы, которыми он может оплатить заказ или часть заказа.
Бонусный счёт появляется в этой вкладке автоматически при совершении заказа и начислении бонусов клиенту по какой-либо бонусной программе.
- Нажмите Добавить.
- В колонке Тип счета выберите бонусный счет (как создать бонусный счет?).
- В колонке Состояние выберите Открыт.
- Нажмите Сохранить.
Чтобы зачислить бонусы клиенту на бонусный счёт, нажмите Зачислить и укажите количество бонусов. С помощью кнопки Списать вы можете списать бонусы со счёта клиента.
При оплате заказа бонусами на терминале происходит холдирование (временное блокирование) суммы бонусов, которая списывается с бонусного счета.
Расхождение между суммой доступного и общего баланса может возникнуть, если оплаченный бонусами заказ был отменён, но информация об отмене не была получена бэк-офисом (то есть, холдированная сумма была заблокирована при оплате заказа, и не была разблокирована при отмене заказа). Такая ситуация может возникнуть, например, при проблемах с интернетом или если приложение было удалено с терминала после отмены заказа.
В этом случае доступный и общий баланс можно уравнять, для этого необходимо нажать на кнопку Сбросить холды.
История операций и накопления клиента
На вкладке Операции (бонусы) в редакторе клиента отображаются все чеки, которые оплатил клиент, суммы по чекам, количество бонусов на его счете на момент оплаты чека и т. д.
В зависимости от суммы трат клиенты могут перемещаться из одной группы в другую. Для каждой группы клиентов могут быть разные размеры скидок. Перемещение клиента между группами и изменение скидки, заданной для группы, отображаются во вкладке Накопление (скидки), в колонках Группа клиента на момент транзакции и Скидка, % соответственно.
Как сгруппировать клиентов?
Бонусные программы и персональные скидки можно настроить только на группы клиентов. Чтобы создать группу клиентов, перейдите в раздел CRM — Группы клиентов и нажмите Создать.
В открывшемся окне заполните поля:
- Наименование группы клиентов.
- Скидка, % — размер скидки для группы клиентов, в процентах. Применяется автоматически при авторизации клиента на кассовом терминале.
- Необходимая сумма трат, Р — определяет, при какой сумме трат клиент имеет право перейти в данную группу.
- Группы блюд, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
- Блюда, к которым будут применяться скидка для клиентов из группы.
- Тэги блюд, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
- Лимит операций в день — максимальное количество авторизаций клиента на кассовом терминале за день.
- Лимит суммы трат в день — максимальное количество бонусов, которое клиент может потратить за день.
- Автоматически переносить клиентов в группу — если этот флаг активен, то клиент будет автоматически добавлен в данную группу при достижении Необходимой суммы трат.
- Не понижать в статусе — если данный флаг неактивен, клиент будет перенесён в другую группу, если не потратит сумму, равную Необходимой сумме трат за определённый период. Указать значение периода и группу, в которую будет перенесён клиент, можно в разделе Предприятие — Настройки — CRM (поля будут доступны при активном флаге Использовать понижение группы клиентов).
Клиентов, входящих в ту или иную группу, можно найти на вкладке Клиенты CRM в редакторе выбранной группы. С помощью кнопки Создать можно создать новых клиентов, которые автоматически будут помещены в выбранную группу.
При наличии нескольких групп клиентов с различными условиями участия можно настроить автоматический переход между группами. Для этого используется флаг Автоматически переносить клиентов в группу.
Например, в бэк-офисе заведены две группы: «Клиенты с 5% скидки» с Необходимой суммой трат в 500 рублей и «Клиенты с 10% скидки» с Необходимой суммой трат в 1000 рублей.
- Если для обеих групп активирован флаг Автоматически переносить клиентов в группу, то клиент автоматически перейдёт в группу «Клиенты с 5%» после того, как совершит один или несколько заказов на сумму 500 рублей, и клиент автоматически перейдёт в группу «Клиенты с 10%» после того, как общая сумма заказов достигнет 1000 рублей.
- Если в группу «Клиенты с 10%» добавить клиента с суммой заказов меньше 500 рублей, клиент автоматически будет перенесён в группу «Клиенты с 5%» и останется в ней, пока сумма заказов не составит 1000 рублей (если в бэк-офисе нет группы с Необходимой суммой трат меньше 500 рублей, иначе клиент будет перенесён в эту группу).
Вы можете активировать для группы флаг Не понижать в статусе на вкладке Параметры в редакторе группы, и клиенты с суммой заказов меньше Необходимой суммы трат не будут переноситься в другие группы.
- Если для группы «Клиенты с 10%» флаг Автоматически переносить клиентов в группу не активен, клиент останется в группе «Клиенты с 5%» после того, как сумма его заказов достигнет 1000 рублей. В таком случае, если в группу «Клиенты с 10%» добавить клиента с суммой заказов меньше 500 рублей, клиент останется в этой группе.
Создать клиента можно как на кассовом терминале (инструкция), так и в бэк-офисе. В этом разделе описывается только создание клиента в бэк-офисе.
Для перехода к нужной главе инструкции нажмите на ее название в списке:
- Как создать клиента в бэк-офисе?
- Контактная информация клиента
- Идентификаторы клиента
- Бонусные счета клиента
- История операций и накопления клиента
- Как сгруппировать клиентов?
Как создать клиента в бэк-офисе?
Перейдите в раздел CRM — Клиенты и нажмите Создать.
В открывшемся окне заполните необходимые поля, затем нажмите Создать. Новый клиент появится в разделе.
Контактная информация клиента
Клиенту можно добавить контактную информацию — указать его номер телефона или адрес электронной почты. Это позволит находить клиента на кассовом терминале по его номеру телефона или e-mail’у и использовать контактные данные для рассылки о проводимых в заведении акциях и персональных скидках.
Чтобы добавить контактные данные клиенту:
- Выберите клиента.
- Откройте в его редакторе вкладку Контактная информация.
- Нажмите Создать в нижней части экрана
- В колонке Способ связи выберите тип данных (Номер телефона или e-mail).
- В колонке Значение введите сам номер телефона или адрес электронной почты.
- Нажмите Сохранить.
Идентификаторы клиента
Если вы используете персональные карты клиентов или приложение для гостей (Guest или White Label), клиента можно авторизовать на кассовом терминале по QR-коду или штрих-коду (инструкция). Для этого необходимо присвоить клиенту идентификатор.
Чтобы добавить идентификатор клиенту в бэк-офисе:
- Выберите клиента.
- В его редакторе откройте вкладку Способы идентификации.
- Нажмите Создать.
- В колонке Тип носителя выберите, что является носителем уникального штрих-кода или другого идентификатора клиента (карта с штрих-кодом или QR-кодом, приложение Guest или White Label).
Типы Вконтакте и Facebook актуальны только если вы используете приложение для гостей White Label. Если типом носителя выбрана Карта, в колонке Способ ввода укажите, каким способом клиент будет авторизовываться на кассовом терминале.
Магнитная полоса — магнитной полосой на карте с помощью специального считывателя.
Штрих-код — с помощью сканирования штрих-кода на карте.
Ручной — ввод идентификатора вручную.
Для типов носителя Приложение, Вконтакте и Facebook данное поле заполняется автоматически.
- В колонке Значение укажите символьное значение идентификатора.
Если символьное значение штрих-кода или QR-кода неизвестно, вы можете подключить сканер штрих-кодов и отсканировать код. Затем нажмите Сохранить в верхней части экрана.
Бонусные счета клиента
На вкладке Бонусные счета в редакторе клиента отображаются бонусные счета, на которых накапливаются его бонусы, которыми он может оплатить заказ или часть заказа.
Бонусный счёт появляется в этой вкладке автоматически при совершении заказа и начислении бонусов клиенту по какой-либо бонусной программе.
- Нажмите Добавить.
- В колонке Тип счета выберите бонусный счет (как создать бонусный счет?).
- В колонке Состояние выберите Открыт.
- Нажмите Сохранить.
Чтобы зачислить бонусы клиенту на бонусный счёт, нажмите Зачислить и укажите количество бонусов. С помощью кнопки Списать вы можете списать бонусы со счёта клиента.
При оплате заказа бонусами на терминале происходит холдирование (временное блокирование) суммы бонусов, которая списывается с бонусного счета.
Расхождение между суммой доступного и общего баланса может возникнуть, если оплаченный бонусами заказ был отменён, но информация об отмене не была получена бэк-офисом (то есть, холдированная сумма была заблокирована при оплате заказа, и не была разблокирована при отмене заказа). Такая ситуация может возникнуть, например, при проблемах с интернетом или если приложение было удалено с терминала после отмены заказа.
В этом случае доступный и общий баланс можно уравнять, для этого необходимо нажать на кнопку Сбросить холды.
История операций и накопления клиента
На вкладке Операции (бонусы) в редакторе клиента отображаются все чеки, которые оплатил клиент, суммы по чекам, количество бонусов на его счете на момент оплаты чека и т. д.
В зависимости от суммы трат клиенты могут перемещаться из одной группы в другую. Для каждой группы клиентов могут быть разные размеры скидок. Перемещение клиента между группами и изменение скидки, заданной для группы, отображаются во вкладке Накопление (скидки), в колонках Группа клиента на момент транзакции и Скидка, % соответственно.
Как сгруппировать клиентов?
Бонусные программы и персональные скидки можно настроить только на группы клиентов. Чтобы создать группу клиентов, перейдите в раздел CRM — Группы клиентов и нажмите Создать.
В открывшемся окне заполните поля:
- Наименование группы клиентов.
- Скидка, % — размер скидки для группы клиентов, в процентах. Применяется автоматически при авторизации клиента на кассовом терминале.
- Необходимая сумма трат, Р — определяет, при какой сумме трат клиент имеет право перейти в данную группу.
- Группы блюд, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
- Блюда, к которым будут применяться скидка для клиентов из группы.
- Тэги блюд, к которым будет применяться скидка для клиентов из группы.
- Лимит операций в день — максимальное количество авторизаций клиента на кассовом терминале за день.
- Лимит суммы трат в день — максимальное количество бонусов, которое клиент может потратить за день.
- Автоматически переносить клиентов в группу — если этот флаг активен, то клиент будет автоматически добавлен в данную группу при достижении Необходимой суммы трат.
- Не понижать в статусе — если данный флаг неактивен, клиент будет перенесён в другую группу, если не потратит сумму, равную Необходимой сумме трат за определённый период. Указать значение периода и группу, в которую будет перенесён клиент, можно в разделе Предприятие — Настройки — CRM (поля будут доступны при активном флаге Использовать понижение группы клиентов).
Клиентов, входящих в ту или иную группу, можно найти на вкладке Клиенты CRM в редакторе выбранной группы. С помощью кнопки Создать можно создать новых клиентов, которые автоматически будут помещены в выбранную группу.
При наличии нескольких групп клиентов с различными условиями участия можно настроить автоматический переход между группами. Для этого используется флаг Автоматически переносить клиентов в группу.
Например, в бэк-офисе заведены две группы: «Клиенты с 5% скидки» с Необходимой суммой трат в 500 рублей и «Клиенты с 10% скидки» с Необходимой суммой трат в 1000 рублей.
- Если для обеих групп активирован флаг Автоматически переносить клиентов в группу, то клиент автоматически перейдёт в группу «Клиенты с 5%» после того, как совершит один или несколько заказов на сумму 500 рублей, и клиент автоматически перейдёт в группу «Клиенты с 10%» после того, как общая сумма заказов достигнет 1000 рублей.
- Если в группу «Клиенты с 10%» добавить клиента с суммой заказов меньше 500 рублей, клиент автоматически будет перенесён в группу «Клиенты с 5%» и останется в ней, пока сумма заказов не составит 1000 рублей (если в бэк-офисе нет группы с Необходимой суммой трат меньше 500 рублей, иначе клиент будет перенесён в эту группу).
Вы можете активировать для группы флаг Не понижать в статусе на вкладке Параметры в редакторе группы, и клиенты с суммой заказов меньше Необходимой суммы трат не будут переноситься в другие группы. - Если для группы «Клиенты с 10%» флаг Автоматически переносить клиентов в группу не активен, клиент останется в группе «Клиенты с 5%» после того, как сумма его заказов достигнет 1000 рублей. В таком случае, если в группу «Клиенты с 10%» добавить клиента с суммой заказов меньше 500 рублей, клиент останется в этой группе.