Генератор отчетов

Пользовательские отчеты - специальный инструмент, который позволяет из заранее определенных источников данных составлять произвольные отчеты по выручке в различной группировке. Эти отчеты в дальнейшем можно сохранять и использовать в качестве шаблонов (изменяя лишь период построения отчета). Чтобы создать такой отчет, перейдите в раздел Отчеты. Откроются две вкладки - Генератор отчетов и Сгенерированные отчеты. Для того, чтобы создать отчет, перейдите в подраздел Генератор отчетов. Откроется окно мастера настройки отчетов.


На шаге 1 необходимо указать название для отчета (например, отчет по продажам в группировке по местам реализации) и выбрать источник данных для составления отчета.


Источник данных - это набор определенных параметров (например, себестоимость блюда, количество проданных блюд, имена сотрудников и т.д.), которые объединены в общий блок. Из источника данных берется информация для построения пользовательского отчета. Пользовательский отчет можно составить только из одного источника данных.

На текущий момент существует три источника данных:

  • Расход продуктов - в этом источнике данных находится информация по движению продуктов (блюд, товаров, полуфабрикатов, модификаторов) вследствие продаж, перемещений между складами, списаний и т.д.
  • Наличные в кассах ккм - этот источник данных содержит информацию о кассовых сменах по всем ККМ и местам реализации на предприятии.
  • Продажи - в источнике данных агрегируется информация о всех продажах, происходивших на предприятии за определенный период времени. Это наиболее подробный источник данных, пригодный для составления отчетов по продажам в самых различных группировках.
После заполнения названия и выбора источника данных нужно перейти к шагу 2. На шаге 2 с помощью конструктора таблиц необходимо выбрать колонки, которые соответствуют цели отчета, который требуется построить. Процесс добавления описан непосредственно в диалоге добавления колонок. Так как нам необходимо построить отчет по продажам в определенной группировке, то следует взять колонки, изображенные ниже.


После того, как были выбраны необходимые колонки, требуется упорядочить их структуру - выбрать надлежащие сортировку (например, в возрастающем порядке) и группировку (например, по местам продажи)


В окне сортировки можно настроить, по каким столбцам будет происходить сортировка. Это делается с помощью переключения кнопки сортировки в состояние Вкл. (кнопка изменит цвет на зеленый). Также можно настроить направление (возрастание/убывание) сортировки по умолчанию с помощью стрелок в строчках. Аналогично настраивается и группировка по тому или иному столбцу (признаку):


На шаге 4 можно задать, по каким столбцам в дальнейшем может потребоваться фильтрация. Под фильтрацией в системе Quick Resto понимается возможность ввести определенное условие (например, искать только продукт "Борщ" для столбца Продукт) и вывод результатов согласно этому условию. Чтобы добавить фильтрацию по тому или иному столбцу, нажмите на Добавить фильтрацию. Откроется окно выбора столбцов, по которым требуется фильтрация.


После добавления фильтрации появляется возможность ее настройки. Необходимо задать условия фильтрации: при выборе признака Не фильтрация будет происходить по всем значениям в столбце, за исключением тех, которые перечислены в строке фильтрации; если признак оставлен выключенным, то в отчете будут отображаться только те значения, которые перечислены в строке фильтрации. В настройках фильтрации можно также установить точность фильтра. Если в столбце находится текст, то понятие точности не используется - например, поиск происходит по списку продуктов на соответствие значению, указанному в строке фильтрации.


Если в столбце находятся числа, то доступно два параметра: Соответствует - система будет проверять значение в столбце на строгое соответствие значению, указанному в строке фильтрации; например, если в строке фильтрации введено число "2000", то в столбце будут отображены только строки, содержащие число 2000.


Параметр В интервале - система будет искать значения, находящиеся внутри заданного интервала. При выборе этого параметра открываются дополнительные поля:
Поле "От" - в этом поле определяется нижняя граница интервала. Она может быть равна числу, заданному в строке фильтрации, либо превышать его (больше/равно).
Поле "До" - в этом поле определяется верхняя граница интервала. Она либо меньше/равно числа в строке фильтрации, либо только меньше числа в строке фильтрации.



Чтобы удалить фильтрацию, достаточно нажать на крестик в верхнем правом углу экрана.

На последнем шаге 5 пользователь может настроить агрегацию (отображение поля "Итого" в отчетах) для столбцов в нескольких разрезах:

  • Агрегация по количеству элементов - в поле Итого показывается сумма всех перечисленных в столбце продуктов.
  • Агрегация по сумме - в поле Итого отображается сумма по столбцу;
  • Агрегация по среднему значению - в поле Итого отображается арифметическое среднее по столбцу;
  • По минимальному значению - в поле Итого отображается наименьшее значение из всех, указанных в столбце;
  • По максимальному значению - в поле Итого отображается максимальное значение из всех, указанных в столбце.


После того, как пройдены все шаги, для создания отчета необходимо нажать на кнопку Создать отчет.


После создания отчета откроется окно, где необходимо задать интервал дат для построения отчета. После нажатия на кнопку Создать отчет будет построен.


Все созданные отчеты сохраняются во вкладке Сгенерированные отчеты. К ним можно в любой момент вернуться и построить заново, лишь указав необходимый интервал дат.

 


Подождите, происходит установка и настройка вашего бэк-офиса.